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格隆汇4月1日|第二季度伊始,金价上涨至创纪录水平,延续了美联储接近降息和地缘政治紧张局势加剧推动的涨势。目前掉期市场预计美联储6月份降息的可能性为61%,高于周四的57%。荷兰国际集团大宗商品策略主管沃伦·帕特森表示:通胀数据,尤其是鲍威尔的言论,进一步提振了黄金,市场越来越相信美联储将在6月开始降息。不过他表示,短期内我们不需要太多的催化剂就能看到金价回落,这可能是一份比预期更强劲的美国就业报告。

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  转自:金十数据

  由于美联储官员继续反对市场的降息押注,美元有望在一季度录得上涨。

  周三,美联储理事沃勒的鹰派言论加剧了人们对美联储不急于放松政策、降息步伐落后于其他央行的猜测。这促使交易员削减了对美联储将在6月开始放松政策的押注。

  美联储青睐的通胀指标将于周五公布,同时鲍威尔也将发表讲话,如果两者都支持人们对美联储不急于改变政策的猜测,美元可能还会进一步上涨。

  荷兰合作银行策略师理查德麦奎尔(Richard McGuire)在给客户的一份报告中写道:“市场对明天公布的个人消费支出(PCE)数据的反应可能相当不对称,高于预期的数据将导致降息预期出现相当重大的重新定价。”他指的是核心PCE,该指标剔除了波动较大的食品和能源价格。

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指数大概率延续震荡走势,结构性行情和热点轮动风格可能会延续。大宗商品正处于周期性复苏初期,预计在美联储降息预期下,大宗商品可能迎来牛市,对资源板块有利。今年初,降准、定向降息、5年期LPR大幅下调、PSL重启等政策相继出台,为宏观经济平稳开局提供支持。货币宽松政策方向不变。央行表示,目前我国银行业存款准备金率平均在7%,未来仍有降准空间,奠定了宽松基调。

在降息方面,2月份LPR大幅下调已经表明短期货币政策对经济的支持,未来的降息窗口可能要等到二季度。央行短期可能进行缩量操作,可能会对市场情绪产生扰动,但从长期来看,货币宽松政策方向没有改变,有助于改善市场风险偏好。在投资方面,政策支持下,银行息差压力得到缓解,同时板块的低估值和高股息特征非常明显,息差压力和风险扰动已经在估值中得到体现,该板块具备良好的配置价值。

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  财联社3月15日讯(编辑 牛占林)美国劳工部周四公布的数据显示,2月份生产者价格指数(PPI)远超预期,环比上升0.6%,为2023年8月以来最大增幅,进一步表明了通胀仍在加剧。

  具体来看,2月PPI数据环比上涨0.6%,预期为0.3%,同比上涨1.6%;剔除了波动较大的食品和能源类别的核心PPI环比增长0.3%,同比增长2%。

美国又一关键通胀指标加速上升 美联储6月首降还有可能吗?

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  摩根大通交易部门预计,商品通胀回升将会减弱美联储官员们今年降息的意愿,但这仍然不会影响其对美国股市的看涨观点。

  美国市场情报主管Andrew Tyler领导的团队周三在给客户的报告中表示,继2月份消费者价格数据高于预期之后,“动能放松风险”可能会带来姗姗来迟的幅度约5%的回撤。然而近期的人工智能催化剂可能会阻止市场大幅下跌。

  Tyler表示,数据继续支持其经济软着陆或不着陆的预期,但在服务成本压力缓解之际,商品通胀回归正在缩小美联储降息的窗口。“无论如何,我的看涨论点并不需要降息支持,”Tyler写道。

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快讯摘要

美国2月核心CPI年率和月率均超出预期,通胀压力持续上升。美联储3月维持利率不变的可能性高达99%,但市场担忧经济前景,6月降息概率上升至63%。投资者需密切关注CPI数据及美联储政策动向,把握投资机会。

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  在美联储下周召开政策会议之前,投资者将目光聚焦到今晚8:30出炉的关键通胀指标。市场普遍预期美国2月CPI仍顽固地保持在3.1%的高位。1月份的通胀数据意外上行令美联储官员感到震惊,2月份通胀再次意外上行可能会改变美联储官员对2024年利率路径的看法。

  在将利率提高到20年来的高点八个月后,美联储正朝着降低通胀的目标迈进。

  美联储主席鲍威尔上周在国会作证时强调,在降低借贷成本之前,美联储需要“更多一点证据”证明通胀正朝着2%的目标迈进。但他表示,美联储距离对降息有信心已经不远了。

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英伟达股价跳水释放什么信号

受美联储降息预期提振,美国三大股指上周一度冲高。美联储主席鲍威尔讲话后,市场对6月降息信心增强,股指逼近历史新高。然而,芯片巨头英伟达股价跳水超5%,带动费城半导体指数从纪录高位回落,市场恐慌情绪开始释放。

就业市场数据显示劳动力市场裂痕,失业率上升至3.9%,为2022年以来最高。牛津经济研究院高级经济学家施瓦茨指出,就业增长分布变得更加狭隘,家庭调查中就业人数波动和失业率上升,表明了一定程度的降温迹象。

美债收益率震荡回落,2年期美债重回4.50%以下,基准10年期美债创近五周最大跌幅。鲍威尔提及降息可能性,市场对6月降息预期小幅上升。

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黄金价格突破2100美元大关,正朝着2200美元迈进,创造新的历史新高。国内黄金期货也突破了500元大关,但金店价格尚不清楚。根据CME FedWatch数据,美联储很有可能在6月份开始降息,今年内可能会有4次降息。从1982年至今,美联储共有8次降息幅度超过50bp的降息周期,其中6次金价上涨,平均涨幅为13%,最大涨幅达到25%。

央行持续购买黄金可能是推动金价上涨的重要原因,这可能与货币超发和地缘政治冲突带来的避险需求有关。此外,原油价格也突破了80美元一桶的关口。今天与资源主题相关的品种表现明显,有色金属和钢铁涨幅居前,而成长风格的传媒、医药、计算机、军工、电子和通信板块跌幅居前。建议大家阅读关于周期旗手的文章,他对周期的逻辑很有说服力。

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加拿大帝国商业银行资本市场高级经济学家Andrew Grantham表示,从本周早些时候来看,加拿大央行似乎并不急于开始降息,而今天公布的就业数据也无助于加快降息进程。总体而言,从今天的数据来看,仍有证据表明劳动力市场状况正在松动,但只是非常缓慢,而且还没有到需要立即降息的程度。我们继续预测,该行在6月份的会议上将首次降息。

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